Smog

Disco 1
1 Piero Umiliani, Chet Baker Smog
2 Piero Umiliani, Chet Baker Neapolitan Phantasy
3 Piero Umiliani, Helen Merrill Dawn (Vocal)
4 Piero Umiliani, I 4+4 di Nora Orlandi Hollywood Tonight
5 Piero Umiliani California In The Summer
6 Piero Umiliani Thinkin Blues
7 Piero Umiliani, Helen Merrill Smog (Vocal)
8 Piero Umiliani, Chet Baker Tension
9 Piero Umiliani Tops
10 Piero Umiliani, Chet Baker Along In A Crowd
11 Piero Umiliani Bowling
12 Piero Umiliani Twilight at Los Angeles
Disco 2
1 Piero Umiliani, Helen Merrill Thinking Blues (Vocal)
2 Piero Umiliani Tema di Smog
3 Piero Umiliani Dawn (Instrumental)
4 Piero Umiliani Samba italiana
5 Piero Umiliani Thinking Blues (Alt. Version)
6 Piero Umiliani, Chet Baker Introduzione o finale
7 Piero Umiliani Sottofondo con pianoforte
8 Piero Umiliani Canzone allitaliana
9 Piero Umiliani Mambo in piscina
10 Piero Umiliani Smog (2)
11 Piero Umiliani, Chet Baker Thinking Blues (Trumpet)