Imposter

1. The Dark End of the Street (composta nel 1965 da Chips Moman & Dan Penn)
2. Strange Religion (composta nel 2004 da Mark Lanegan)
3. Lilac Wine (composta da James Shelton nel 1950)
4. I Held My Baby Last Night (canzone del 1952 scritta da Jules Bihari ed Elmore James)
5. A Man Needs a Maid (brano scritto da Neil Young nel 1972)
6. Metal Heart (canzone del 1998 composta da Cat Power)
7. Shut Me Down (composta da Rowland S. Howard nel 2009)
8. Where My Love Lies Asleep (brano del 1971 di Gene Clark)
9. Smile (del 1954, scritta da Charlie Chaplin, John Turner e Geoffrey Parsons)
10. The Desperate Kingdom of Love (brano del 2004 scritto da PJ Harvey)
11. Not Dark Yet (composta nel 1997 da Bob Dylan)
12. Always On My Mind (scritta nel 1972 da John Lee Christopher Jr, Mark James e Wayne Thompson)